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行业复苏在即 把握光伏电池技术迭代带来的全产业链变革

发布日期:2024-04-24 20:13    点击次数:190

今日(9月27日),两市股指盘中反弹走高,创业板指一度涨近2%,尾盘涨幅有所收窄;两市成交额重返7000亿元上方,北向资金转为净流入。

行业板块涨多跌少,风电设备、光伏设备等新能源赛道与医疗服务、化学制药、中药等医药赛道强势领涨,贵金属、船舶制造、计算机设备板块跌幅居前。

寻找市场风口,中金公司表示,把握光伏电池技术迭代带来的全产业链变革;中信证券认为,龙头加码BC电池,新技术催化新机遇;国信证券则指出,要把握新技术变革中的结构性成长机会。

核心观点:本轮电池技术迭代正在加速,且较过去更多元化(由单一PERC走向TOPCon/HJT/XBC等多条技术路线百花齐放),TOPCon/HJT/XBC等高效新型产品高功率带来高溢价,成本持续优化,有望带动终端接受度提升以及企业扩产积极性提升。

山西证券:行业复苏在即技术百花齐放

核心观点:新技术百花齐放,重点布局XBC产业链。市场上存在对光伏行业产能过剩的担忧,认为会影响未来企业盈利能力。但我们认为高质量、优质产能依旧相对紧缺。“降本增效”推进光伏行业不断进行技术迭代,当前PERC电池已经迫近理论效率极限,N型替代大势所趋,BC电池技术有望成为未来主流,存在结构性机会。

投资建议:建议把握BC相关的机构性机会,关注钙钛矿产业进展。重点推荐爱旭股份、隆基绿能、永和智控,积极关注帝尔激光、福斯特、锦富技术、博菲电气、广信材料、时创能源。

中原证券:板块盈利增速有所回落关注细分领域头部企业

核心观点:光伏板块估值水平较低反映了投资者对各种不利因素的悲观预期。但从长期来看,光伏行业市场渗透率较低、新电池技术不断迭代。中国的头部光伏企业在全球范围内拥有技术领先优势、成本优势和品牌优势,有望穿越周期,实现持续成长。维持行业“强于大市”投资评级。

投资建议:建议投资者中期关注一体化组件厂、光伏玻璃、储能/微型逆变器和光伏设备头部公司。

中邮证券:新技术百花齐放静待行业格局重塑

投资要点:国内需求超预期带动组件排产目标上修,海外组件出货温和增长,库存消化后需求有望复苏。产业链上游产能加速释放,组件率先开启价格战,期待行业阶段性出清。新技术多条路线并行,加速光伏行业降本增效,激发需求进一步释放。

中信证券:龙头加码BC电池新技术催化新机遇

核心观点:隆基绿能表示将加大BC电池扩产力度,看好未来BC技术将成为晶硅电池绝对主流,或将引领电池技术新潮。BC电池背电极结构复杂,其加速推广有望带动激光设备、串焊机等增量设备需求,并催化辅材新品加速应用。我们看好BC技术领先的电池厂商,以及相关设备、辅材供应链龙头新成长机遇。

国信证券:把握新技术变革中的结构性成长机会

核心观点:长期看,全球能源结构转型带动光伏装机容量持续增长,带动设备需求增长。中短期看,硅料价格回落带动装机成本下降,释放下游组件需求,进一步刺激设备需求增长;当前光伏技术处于P型向N型转变时期,新技术快速迭代,带动设备更新需求。

投资建议:关注具备结构性成长机会的细分环节设备龙头,按所处环节建议关注硅片,晶盛机电、汉钟精机、美畅股份;电池片,捷佳伟创、帝尔激光;组件:奥特维、京山轻机;在所有环节中,重点关注所在环节技术迭代快、具备向半导体领域拓展的标的,捷佳伟创、奥特维、汉钟精机。

(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)



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